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第一商用车网?谢光耀
今年1-5月的国六重卡及发动机销量,已经逼近9万台!
根据第一商用车网掌握的交强险终端销量数据,今年1-5月,我国国六重卡累计销售8.7万辆,占比保持在重卡市场整体销量的10%以上。细分来看,国六天然气重卡1-5月累计销售6.5万辆,国六柴油重卡累计销售2.2万辆。
今年1-5月国六重卡发动机按燃料类型销量图
国六重卡动力:潍柴保持第一?重汽、玉柴破万
在为这整体8.7万辆国六重卡配套的柴油发动机市场中,潍柴仍然保持第一,份额遥遥领先,达到3.86万台,1-5月的市场份额达到44.5%(如下表所示),接近“半壁江山”。这个份额高于其在重卡动力市场上的整体份额,主要原因是因为有燃气机的“加持”。如果剔除燃气机的因素,那么潍柴国六柴油重卡动力的份额与其在目前重卡发动机市场的份额基本相当。
中国重汽天然气发动机
中国重汽今年以来在国六发动机市场的表现非常抢眼,达到1.95万台,市场份额上升至22.5%,其自产的国六重型发动机全部都是曼技术动力MC11/MT11和MC13/MT13。其中主要原因,在于重汽天然气重卡销量今年一路走高,前五月以1.75万辆跃升第一,这样一来,为重汽天然气卡车配套的曼动力自然“水涨船高”。
玉柴天然气发动机
玉柴系动力今年在国六重卡发动机市场的业绩也比较不错,其中玉柴机器销售5226台,玉柴与联合卡车的合资公司——玉柴联合动力1-5月销售国六重卡发动机5629台,两家企业合计接近1.1万台,排名国六重卡发动机行业第三,市场份额达到12.5%。
2020年1-5月国六重卡发动机销量排行(单位:台)
(备注:以上销量包含燃气机和柴油机。)
另外值得一提的是康明斯,其四个车用合资公司——东风康明斯、福田康明斯、安徽康明斯和西安康明斯1-5月均有销售国六重卡发动机,分别销售6166台、1270台、30台和3台,这四家企业加起来的合计销量为7469台,合计份额接近9%。第一商用车网注意到,康明斯系动力在国六柴油重卡发动机市场上与潍柴可以说是分庭抗礼,但在国六天然气重卡发动机市场上目前没有什么建树,这也导致其在国六重卡发动机市场上的份额与潍柴相差甚远。毕竟,迄今为止国六天然气重卡占到了国六重卡市场的74.5%份额,是这个细分市场的主导者。
东风康明斯发动机
2020年1-5月国六重卡发动机销量份额图
国六天然气重卡发动机:重汽崛起?潍柴份额有所下降
分燃料类型来看的话,今年1-5月,国内国六天然气重卡发动机市场的前六名依次是潍柴动力、中国重汽曼动力、解放动力、玉柴、上柴和华菱汉马动力,这几家企业瓜分了国六燃气重卡动力市场的全部“蛋糕”。
奥威天然气发动机
潍柴天然气发动机以31251台的销量和48.3%的份额,占据了市场的近半壁江山。不过,要看到的是,虽然一直领先,但潍柴燃气机的份额在下降,比去年同期在燃气机市场的份额要低一些。
今年1-5月国六天然气重卡发动机销量排行(单位:台)
今年国六天然气重卡动力市场最大的变化,就是重汽曼动力(MT11、MT13)今年走俏,1-5月销售1.75万台,份额27%,全部都是内部配套。重汽燃气机的崛起,也在一定程度上挤占了其他企业的份额。
从排量来看,大马力依旧是国六燃气机市场上的主旋律。下图显示,今年1-5月,13L动力占了天然气重卡发动机市场的近90%,其余排量的发动机只占了约10%。其中的典型代表包括重汽的MT13、解放动力的CA6SM3、潍柴的WP13NG、玉柴的6K13N等。
今年1-5月国六天然气重卡发动机销量分排量占比图
国六柴油重卡发动机:康明斯动力跃升第一
相比天然气发动机,国六柴油重卡发动机市场的竞争格局,又是另外一番景象。
从单一企业销量来看,1-5月,潍柴动力依然是国六柴油重卡动力市场的NO.1,销售7374辆,份额达到33.3%,可谓三分天下有其一。康明斯的几个合资公司中,东风康明斯表现最为抢眼,以6166台和27.9%的份额,排名第二。如果按照品牌来看的话,康明斯品牌的国六柴油重卡发动机1-5月合计销量为7469台,超过潍柴,跻身第一(1-4月潍柴是第一)。可以预见,康明斯和潍柴在国六柴油重型发动机市场上的激烈竞争,才刚刚开始。
潍柴发动机
今年1-5月国六柴油重卡发动机销量排行(单位:台)
今年1-5月国六柴油重卡发动机销量份额图
今年1-5月,国六柴油重卡动力市场销量破千的企业有所增加,包括玉柴、中国重汽、解放动力、福田康明斯和东风商用车龙擎动力。玉柴1-5月累计销售国六柴油重卡发动机2361台,市场份额为10.7%;中国重汽累计销售曼动力国六柴油重卡发动机2029台,市场份额为9.2%。东风商用车“龙擎动力”、解放动力和福田康明斯分别累计销售1333台、1275台和1270台,市场份额为6.0%、5.8%和5.7%。
今年1-5月国内国六柴油重卡发动机销量分排量占比图
分排量来看,1-5月的国六柴油重卡发动机销量中,10L以上排量动力占比并不多。不过,如果分析整车占比结构即可看出,在重卡的四大品种中,国六柴油专用车和载货车这两大品种的占比是最高的;牵引车和自卸车占比相对较低。其中原因,主要在于城市类专用车以及一部分城市类货车要提前于今年7月1日起实施国六法规,因此部分重卡用户考虑一步到位,直接购买国六重卡新车。
福田康明斯发动机
目前,在为国内重型专用车和载货车配套的柴油动力中,10L及以下排量的发动机比例比较高,占主体地位,因此,这也就不难解释为什么2.5-8L排量发动机占到了67%比例,8.6-10L排量发动机占了近15%,而11L及以上排量发动机合计只占比约18%。
今年1-5月潍柴国六柴油重卡发动机销量分排量占比图
结束语
2020年1-5月,随着我国柴油重卡国六排放法规实施时间的临近,国内国六重卡发动机市场发展迅速,上升势头难挡,各家企业围绕这个“全球最严苛排放法规”的竞争也鏖战正酣。未来的竞争格局,一切皆有可能。
责任编辑:韦伊琳
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天然气重卡2019:十万辆创新高 解放、陕汽拼第一 重汽、东风破万
发动机型号: 潍柴 WP10NG330E40 汽缸数: 6
燃油种类: 天然气(LNG\CNG) 汽缸排列形式: 直列
排量: 11.596L 排放标准: 国IV
最大输出功率: 243KW 马力: 330马力
扭矩: 0N·m 最大扭矩转速:
额定转速: 0RPM 发动机形式: 纠错
第一商用车网?谢光耀
2019年的天然气重卡市场,就像过山车。
先是上半年一路飙升,每个月销量都呈现出两位数甚至三位数的增长速度,尤其是到了6月份,市场同比增速达到了令人“惊悚”的7倍增速。然而,到了下半年,该细分市场一落千丈,每个月的同比降幅都是两位数。
11月和12月,天然气重卡市场有所回升吗?
根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径),2019年12月,我国天然气重卡市场销量约为9000辆,比上年同期增长14%。并且,由于上半年的天然气重卡销量达到了创纪录的8.55万辆,全年下来,天然气重卡行业2019年共计销售超过10万辆(全年销售达10.4万辆、同比增长54%),创下全球天然气重卡市场年销量的历史新高。我国天然气重卡市场,也因此在2019年达到了历史最高峰,可谓是前无古人。
2015-2019年天然气重卡终端销量走势
天然气重卡2019:销量上、下半年“八二开”
2019年天然气重卡市场的增长,始于2018年第四季度。
根据第一商用车网掌握的信息,天然气重卡市场从2018年10月开始由负转正,销量迅速爬升。2018年9月,天然气重卡市场销量还下降了25%,但10月份就转正为39%;11月份,终端销量接近1.4万辆,同比增长190%;12月份,市场继续高歌猛进,同比增长幅度达到218%。
到了2019年,天然气重卡市场更是一路凯歌,有人甚至开玩笑说“同比增幅低于100%都不好意思说增长”。当年1月,这个细分市场终端销量(均为交强险销量数据)同比增长140%;2月份同比增长超过500%;3月份市场销量突破1.2万辆,同比增长2.8倍;4月份市场销量突破1.1万辆,同比上涨接近160%;5月份,天然气重卡市场销量达到1.3万辆,同比增长134%;6月份,也即国六实施前的最后一个月,该细分市场总销量瞬间爆发至3.9万辆,同比上升超过7倍。
2019年上半年尤其是5、6月份,为了拼抢天然气重卡国六实施前的提前购买潮,各大重卡企业也是“蛮拼的”,市场促销、产品推广会等各种手段齐上阵,各地订单和交车消息纷至沓来,多数企业都斩获了大量燃气车订单。
根据第一商用车网的分析,2019年天然气重卡市场整体实现大幅增长、并且呈现出明显的前高后低走势的原因,主要有三个方面。首先,根据国家相关法规要求,燃气重卡从2019年7月1日起在全国范围内实施国六排放,新上牌的燃气商用车(卡车和客车)从7月1日起就必须是国六标准。政策的实施,极大刺激了气源丰富和加气站较多的区域的卡车用户,在二季度尤其是二季度后期(5、6月)大量提前购买国五排放的天然气重卡,而经销商也在做相关的车辆储备工作(“提前预挂”)。这其中,6月份的销量贡献至关重要,一个月就为上半年贡献了45%的销量。但要注意的是,6月份的销量中,既有终端用户提前购买的因素,也有经销商提前预挂、下半年再逐渐消化的因素。
其次,油气差价维持在相对稳定的水平。2019年,车用LNG加气站的零售价格保持了稳中有降的趋势,西北等气源丰富地区的LNG每公斤零售价都在3块多、4块多,并且还在缓慢、逐渐下降。LNG重卡的经济性完全依赖于油气差价,气价越低以及预期越低,油价越高以及预期越高,物流车队和个体运输户就越有积极性购买天然气重卡,收回天然气重卡比柴油重卡高出来的几万元购买成本的时间就越快。
反观柴油价格,虽然2019年有升有降,但升多于降。“2019年全年柴油批发价格调整一览”显示,从2019年1月到当年年底,国内柴油价格一共调整了21次,其中下调次数为6次,上调价格的次数为15次,目前的柴油零售价格每升大约在6.2-6.4元之间。这种油价上调所带来的心理预期和实际成本压力,对于用户纷纷转而购买气价相对稳定的天然气重卡,无疑有很大促进作用。
2019年全年柴油批发价格调整一览
第三,各地政府为了响应中央号召,打赢蓝天保卫战,在本行政区域内积极推广清洁能源汽车尤其是清洁能源商用车(这是次要原因)。从2018年四季度和2019年上半年各个地方政府出台的柴油货车污染治理攻坚实施方案来看,“淘汰老旧燃气车”几乎已经是普遍要求。地方政府的大力度支持,让天然气工程车和物流车受到追捧。
2019年下半年,由于燃气车国六切换完成,天然气重卡市场开始一路向下,持续走低,直到年底才走出了“逆转”。从第一商用车网掌握的终端销量数据来看,由于用户和经销商在二季度对国五燃气重卡新车资源的“拼抢”,严重透支了下半年的市场需求,需求端可以说在短期内几乎“消耗殆尽”。另外,国六天然气重卡相比国五天然气重卡,其设计开发复杂许多,尾气的热处理技术也要复杂许多,并因此带来了较高的价格上涨(价格上涨3万元以上)。国六燃气车价格的大幅上涨,既刺激了二季度天然气重卡的提前购买,又大大抑制了下半年天然气重卡市场的需求。根据统计,2019年上半年,国内天然气重卡累计销量达到8.55万辆,创下了历史新高,比上年同期的2.1万辆增长3.1倍,即便相比2018年全年也增长了27%,而且,这个8.55万辆的累计销量,占到了2019年全年天然气重卡销量的82%;而下半年的累计销量占了全年销量的18%比重。
可上、下半年是明显的“八二开”。值得一提的是,2019年天然气重卡行业前高后低的态势,跟2018年市场的发展走势刚好相反:2018年,天然气重卡上下半年的终端销量比例是“三七开”,上半年占了约31%,下半年销量占了全年总销量的比重约69%。
不过,一个好消息就是,到了2019年年底,由于油气差价不断拉大,天然气重卡市场需求重新抬头,并且“来势汹汹”,大有在2020年再创新高的态势。
解放、陕汽争第一?重汽、东风、大运、福田保持领先
2019年,天然气重卡市场销量创下历史新高,但竞争格局变化的变化不算很大,主要体现在第一名和第二名的“易位”上。第一商用车网将其形容为:一汽解放跃升第一,陕汽重卡保持前二;重汽、东风双双破万,大运、福田稳居行业前列。
2019年,一汽解放以2.92万辆、同比增长96%的大比分遥遥领先,在天然气重卡行业的排名从2018年的第二名跃升至第一,行业份额接近“三分天下有其一”;陕汽集团在2019年虽然屈居第二,但销量仍然保持了35%的增长,全年销量为2.2万辆。解放和陕汽也籍此牢牢构建起天然气重卡行业第一阵营。
在重汽和东风构建的行业第二阵营中(以销量破万为标准),中国重汽2019年销售各类天然气重卡1.43万辆,同比增长41%;东风公司2019年销售天然气重卡1.11万辆,同比增长75%。
在年销量低于万辆的第三阵营中,福田汽车和大运汽车保持了领先地位。2019年,大运重卡销售各类天然气车型6583辆,同比增长11%,位居行业第五,在天然气重卡细分市场的排名高于其在重卡行业的排名;福田汽车销售4406辆,同比上涨13%,位居行业第六。第七名上汽红岩全年销售天然气重卡1673辆;联合卡车位列行业第八,2019年销售天然气重卡1493辆。
2019年,我国天然气重卡市场销量刷新了历史纪录;2020年,燃气车和柴油车仍然保持了排放不同步的情况,天然气重卡将如何吸引更多客户青睐和购买呢?2020年的天然气重卡市场,能否再度创下新高?
第一商用车网将持续关注报道。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
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